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Parameter Auftragsimport für alle Shops
Einzurichten im Stammdatensatz des Webshops über „…“ des Auftragsimport-Profils
BEACHTEN SIE, DASS NICHT ALLE FUNKTIONEN VON ALLEN SHOPSYSTEMEN UNTERSTÜTZT WERDEN.
Die Bedeutung der einzelnen Parameter des Import-Profils wird jeweils im Fußbereich des Anwendungsfensters beschrieben. Hier wollen wir ein paar Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Parametern erläutern.
Gestaltung des Kopftextes für den Verkaufsbeleg
Wenn Sie im Kopftextbaustein oder in INHALTKOPFTEXT den Text {Bemerkung} einbauen, wird an dieser Stelle die Kundenbemerkung aus dem Shopbeleg eingebaut.
Alle 3 Varianten lassen sich kombinieren! Wenn Sie hier besondere Wünsche haben, sprechen Sie uns bitte an!
Parametername | Beschreibung |
---|---|
ADDARTIKEL1 | Artikel, der bei Übernahme in VK-Beleg automatisch angefügt wird.Tragen Sie eine gültige Artikelnummer ein (z.B. eine Versandkostenposition) |
ADDARTIKEL2 | Artikel, der bei Übernahme in VK-Beleg automatisch angefügt wird.Tragen Sie eine gültige Artikelnummer ein (z.B. eine Versandkostenposition) |
ADDARTIKELEK1 | Einkaufspreis, der bei Übernahme des Artikels im Parameter ADDARTIKEL1 gesetzt wird. |
ADDARTIKELEK2 | Einkaufspreis, der bei Übernahme des Artikels im Parameter ADDARTIKEL2 gesetzt wird. |
ADDARTIKELMENGE1 | Menge, die bei Übernahme des Artikels im Parameter ADDARTIKEL1 gesetzt wird. |
ADDARTIKELMENGE2 | Menge, die bei Übernahme des Artikels im Parameter ADDARTIKEL1 gesetzt wird. |
ADDARTIKELVK1 | Verkaufspreis, der bei Übernahme des Artikels im Parameter ADDARTIKEL1 gesetzt wird. |
ADDARTIKELVK2 | Verkaufspreis, der bei Übernahme des Artikels im Parameter ADDARTIKEL2 gesetzt wird. |
ADRESSGRUPPE | Adressgruppe, die bei einer durch Import angelegten Adresse eingetragen wird |
ANLAGEDATUMALSBELEGDATUM | Ja = Das Datum der Beleganlage wird als Belegdatum verwendet, ansonsten wird das Auftragsdatum des externen Systems verwendet. |
ANREDE_GENERIEREN | 0 = Es wird keine Anrede (Herrn / Frau) erzeugt. 1= Es wird eine Anrede erzeugt |
ANREDESTANDARD | Standardwert für das Feld „Anrede“ bei neu angelegten Kunden |
ANSPRECHPARTNER_ANLEGEN | Ja (-1) = bei Neuanlage eines Kunden wird zusätzlich zur Adresse auch ein Ansprechpartner angelegt, Nein (0) oder leer = Ansprechpartner wird nicht angelegt. |
ARTIKELIDENTIFIKATION | Identifikationsmethode für Artikel:
Die Merkmale werden in der Reihenfolge Ihrer Angabe abgearbeitet. Beispiel: BE prüft zunächst ein User-Feld, und falls kein Artikel identifiziert wurde, die EANNummer. |
ARTIKELUSERFELD | User-Feld für Artikelidentifikationstyp „B“, in dem die externe Artikelnummer im Artikelstamm hinterlegt ist (z.B. USER_EXTERN). Wichtig: USER_ muss mit angegeben werden. |
ARTIKELVORLAGEIMPORT | Vorlageartikel für die Neuanlage eines Artikel, wenn die Position als Artikel importiert wird. |
AUTHPASSWORD | Passwort für den http Zugang (bei geschlossener Webseite) |
AUTHUSER | Benutzer für den http Zugang (bei geschlossener Webseite) |
AUTOANLAGE_ARTIKEL | Soll beim Auftragsimport ein fehlender Artikel automatisch angelegt werden, wenn keine Artikelnummer im System identifiziert werden konnte und vom externen System eine Artikelnummer übermittelt wird? |
AUTOANLAGE_KUNDE | Soll beim Auftragsimport ein Kunde automatisch angelegt werden, wenn kein Kunde identifiziert werden konnte? |
AUTOTEXTE | Sollen die Standard-Kopf- und Fußtexte bei Anlage eines Office Line Beleges gefüllt werden? |
BELEGEPARKEN | Sollen Belege geparkt gespeichert werden? |
BELEGKENNZEICHEN | Belegkennzeichen, das für die Anlage der Belege in der Office Line verwendet wird. |
BELEGKENNZEICHENVORKASSE | Belegkennzeichen, das für die Anlage der Belege in der Office Line verwendet wird, wenn die Zahlungsart eine Vorkasse-Belegart ist. Es wird empfohlen, eine Belegart „Auftrag/Rechnung“ in den eComm Grundlagen anzulegen und diese zu verwenden. |
BELEGMEMO | Sollen Details zur Beleganlage im Belegmemo eingetragen werden (z.B. Herkunft der Besteuerung)? |
BESTEUERUNGEUOUSTID | Sollen alle Aufträge mit Besteuerung „EUohneUStID“ angelegt werden, unabhängig vom Lieferland? |
BESTEUERUNGINLAND | Sollen alle Aufträge mit Besteuerung „Inland“ angelegt werden, unabhängig vom Lieferland? |
BESTEUERUNGVORLAGEKTO | 1 = Die Besteuerung des neuen Kontos wird unabhängig vom Land 1:1 aus der Kontovorlage übernommen |
BEZEICHNUNGSUEBERNAHME | Soll die Bezeichnung aus dem externen System (z.B. Shop) anstelle der Office Line Bezeichnung beim Auftragsimport übernommen werden? |
BRUTTOPREISE | 1 = Bruttopreise aus Shop übernehmen und in der Office Line abhängig vom Kunden/Vorlagekonto umrechnen |
CHARSET | Zeichensatz der Originaldatei / externen Quelle (z.B. UTF-8) |
DIMENSIONSTEXTAUSOFFICELINE | Soll der Dimensionstext aus dem Office Line Artikelstamm in den Beleg übernommen werden (Hinweis: Andere Texte werden dennoch aus der externen Quelle übernommen, sofern nicht anders konfiguriert) |
DRUCKPROZESSVK | Druckprozess , der für den Druck des erzeugten Beleges verwendet wird |
DRUCKPROZESSVKRECHNUNG | Druckprozess , der für den Druck der Rechnungen bei automatischem Rechnungsversand verwendet wird |
EMAILPROFIL | Nummer des E-Mail Profils, von dem die Aufträge importiert werden sollen |
EMAILPROFILRECHNUNG | Nummer des E-Mail Profils, über das Rechnungen versendet werden sollen |
FIRMAFIXINNAME1 | Soll der Firmenname fix in Name 1 stehen, d.h. Name 1 bei Privatpersonen leer bleiben? |
FORMULAR | Formularvariante, mit der ein erzeugter Beleg vorbelegt werden soll |
FUSSTEXTBAUSTEIN | Fußtextbaustein (Kürzel im Textbausteinstamm) |
INHALTBELEGMATCHCODE | Inhalt (Feldname(n)) für das Feld Belegmatchcode. Mögliche Werte sind: Referenznummer, Belegdatum oder Kombinationen daraus. |
INHALTVORGANGSMATCHCODE | Inhalt (Feldname(n)) für das Feld Vorgangsmatchcode. Mögliche Werte sind: Referenznummer, Belegdatum oder Kombinationen daraus. |
KOSTENSTELLEBELEG | Kostenstelle, die in den Beleg geschrieben werden soll |
KONTOMASKE_B2B | Maske für die Ermittlung der nächsten freien Kontonummer bei Inlandskunden B2B, z.B. D15* |
KONTOMASKE_EU | Maske für die Ermittlung der nächsten freien Kontonummer für EU-Kunden, z.B. D15* |
KONTOMASKE_EUB2B | Maske für die Ermittlung der nächsten freien Kontonummer bei EU-Kunden, B2B, z.B. D15* |
KONTOMASKE_EXPORT | Maske für die Ermittlung der nächsten freien Kontonummer für Export-Kunden (außerhalb EU), z.B. D15* |
KONTOMASKE_EXPORTB2B | Maske für die Ermittlung der nächsten freien Kontonummer bei Drilland-Kunden (Export), B2B, z.B. D15* |
KOPFTEXTBAUSTEIN | Kopftextbaustein (Kürzel im Textbausteinstamm) |
KUNDEAUSSTAMMDATEN | Soll die Auftraggeberanschrift bei vorhandenen Kunden aus den Stammdaten (und nicht aus dem Webshop-Auftrag) verwendet werden? (0 = Nein, d.h. Adresse wird aus Webshop-Auftrag übernommen, -1 = Ja, d.h. die Adresse wird aus den Stammdaten übernommen) |
KUNDELAAUSSTAMMDATEN | Ja (-1) = Lieferadresse wird aus dem Adressstamm genommen, Nein (0) oder leer = Lieferadresse wird vom Beleg genommen. |
KUNDENGRUPPEBELEG | Kundengruppe, die in den Beleg übernommen werden soll |
KUNDENIDENTIFIKATION | Identifikationsmethode zur Erkennung bereits vorhandener Kunden:
Mehrere Verfahren können nacheinander angegeben werden, z.B. CNSE Eine etwas detaillierterer Darstellung dieses wichtigen Parameters finden Sie unter diesem Link (hier klicken). |
KUNDENUSERFELD | User-Feld für Kundenidentifikation „B“, in dem die externe Kundennummer im Kontokorrent hinterlegt ist (z.B. USER_Kundennummershop). Wichtig: Das Präfix „USER_“ muss mit angegeben werden. |
LAGERPLATZSTUECKLISTEAUSOL | 1 = Der Lagerplatz der Elemente einer Handelsstückliste werden beim Verarbeiten der Shopbestellung 1:1 aus dem Office Line Artikelstamm der Elemente übernommen |
LANGTEXTAUSOFFICELINE | Soll der Langtext aus dem Office Line Artikelstamm in den Beleg übernommen werden (Hinweis: Andere Texte werden dennoch aus der externen Quelle übernommen, sofern nicht anders konfiguriert) |
LIEFERBEDWIEVERSANDART | Soll die Lieferbedingung im Beleg mit der Versandart gleichgesetzt werden? |
LIEFERTAGE | Anzahl der Tage, die zum Belegdatum addiert werden, um das Lieferdatum zu bestimmen. Bei leerem Eintrag wird als Lieferdatum das Belegdatum verwendet. |
LIEFERTERMINBEHALTEN | Ja = der Liefertermin des externen Beleges wird beibehalten, auch wenn er gegenüber dem Belegdatum in der Vergangenheit liegt. Nein oder leer: Der Liefertermin wird übernommen, darf aber nicht in der Vergangenheit liegen und wird in diesem Fall angepasst (Liefertermin = Belegdatum oder später) |
MANDANTEN | Mandanten, in denen Belege zugeordnet werden. Erfolgt keine Eingabe, dann werden Belege nur in den aktuellen Mandanten importiert. |
MATCHCODENEUKUNDE | Matchcodedefinition für Matchcodes von Neukunden. Erlaubte Parameter: {Name1}, {Name2}, {Lieferort}, {Ort] |
MATCHCODENEUKUNDEB2B | Matchcodedefinition für Matchcodes von Neukunden aus B2B-Kundengruppen. Erlaubte Parameter: {Name1}, {Name2}, {Lieferort}, {Ort] |
MULTIVORLAGEN | Ja (-1) = Es wird eine passende Konto-Vorlage im Kontokorrentstamm anhand des Kennzeichens „Vorlage“ und des Landes der zugehörigen Adresse gesucht |
NEUANLAGEMEMO | Soll im Memo eines neu angelegten Kunden ein Hinweis unter Angabe des verwendeten Vorlagekontos eingetragen werden? |
OLNETTO | 1 = Preise in der Office Line sollen als Nettopreise (zuzüglich MWSt) dargestellt werden, 0 = Preise in der OL werden so dargestellt, wie vom externen System übermittelt |
OLNETTOB2B | 1 = Preise in der Office Line sollen als Nettopreise (zuzüglich MWSt) dargestellt werden, wenn der Auftrag von einem B2B Kunden stammt. 0 = Preise in der OL werden so dargestellt, wie vom externen System übermittelt |
PROJEKTNUMMER | Projektnummer, die in den Auftrag übernommen werden soll |
RECHNUNGSKREISFELD | Welches Feld soll in den Rechnungskreis übernommen werden? 0 oder leer = keine Belegung; 1 = Landkennzeichen |
SCHREIBKORREKTURINAKTIV | Ja (-1) = bei Neuanlage eines Kunden wird keine Korrektur der Schreibweise des Kunden vorgenommen (Schreibfehler des Kunden, z. B. GmhB, etc. bbleiben erhalten), Nein (0) oder leer = Die Schreibweisen-Korrektur wird durchgeführt. |
SOFORTDRUCKVK | Soll der erzeugte Verkaufsbeleg sofort gedruckt werden? |
STATUSMITVERSANDDATEN | Soll der Auftragsstatus „complete / abgeschlossen“ nur hochgeladen werden, wenn Versanddaten vorliegen? |
STORNOSLOESCHENFRIST | Anzahl der Tage, nach denen im Webshop oder externen System stornierte Aufträge gelöscht werden sollen. Keine Angabe oder weniger als 7 Tage: Aufträge werden nicht gelöscht. Bitte nur eine Zahl angeben (z.B. 14) |
UPDATEADRESSE | Soll die Adresse und die Kundendaten beim Import eines Beleges aktualisiert werden? |
UPDATEADRESSENURBESTAETIGT | Soll die Adresse und die Kundendaten beim Import eines Beleges erst nach einer Bestätigung aktualisiert werden (nur manueller Import)? |
USERFELD_TRANSAKTIONSID | Userfeld, in das die Transaktions-ID des Zahlungsproviders (z.B. Kreditkartenanbieters) übernommen wird. Das Feld muss im Bereich Verkaufsbelege als benutzerdefiniertes Feld angelegt sein. Beispiel: USER_TransaktionsID |
USERFELDBELEGEXTERN1 - 9 | Benutzerdefiniertes Feld, das aus dem externen Auftrag übernommen und im Beleg in das entsprechende Feld geschrieben wird. Um einen Fixwert zu übergeben, tragen Sie diesen in der Form =XYZ ein. Hierbei wird dann XYZ in das User-Feld des Beleges übernommen. |
USERFELDBELEGOL1 - 9 | Benutzerdefiniertes Feld, das im Beleg beim Auftragsimport gefüllt wird |
USERFELDBELEGPOSEXTERN1 - 20 | Benutzerdefiniertes Feld, das aus der externen Auftragsposition übernommen und in die Belegposition in das entsprechende Feld geschrieben wird. Um einen Fixwert zu übergeben, tragen Sie diesen in der Form =XYZ ein. Hierbei wird dann XYZ in das User-Feld des Beleges übernommen. |
USERFELDBELEGPOSOL1 - 20 | Benutzerdefiniertes Feld, das in der Belegposition beim Auftragsimport gefüllt wird |
VORLAGEKONTO | Vorlagekonto für die Neuanlage von Kunden |
VORLAGEKONTO_EU | Vorlagekonto für die Neuanlage von Kunden innerhalb der EU und außerhalb des eigenen Staates |
VORLAGEKONTO_EXPORT | Vorlagekonto für die Neuanlage von Kunden außerhalb der EU und außerhalb des eigenen Staates |
VORLAGEKONTOB2B | Vorlagekonto für die Neuanlage von Kunden |
VORLAGEKONTOB2B_EU | Vorlagekonto für die Neuanlage von Kunden innerhalb der EU und außerhalb des eigenen Staates |
VORLAGEKONTOB2B_EXPORT | Vorlagekonto für die Neuanlage von Kunden außerhalb der EU und außerhalb des eigenen Staates |
ZAHLUNGSARTUSERFELD | User-Feld für „Zahlungsart“. Beeinflusst die spätere Verarbeitung des Beleges |
ZKD_UEBERNAHME | Soll die Zahlungskondition des Erstauftrags in den Kundenstamm übernommen werden? Nein = es wird die Zahlungskondition des Vorlagekontos übernommen. Ja = der neu angelegte Kunde erhält die Zahlungskondition, die er bei seiner ersten Bestellung gewählt hat. |
ZKDAUSKONTO | Soll die Zahlungskondition aus dem Kundenstamm übernommen werden? Die externe Zahlungsart wird dann ignoriert. -1 = Ja |